.svg)
إدارة مستندات الخدمات المالية دون الحاجة إلى ترحيل
تعد ioMoVo منصة لإدارة مستندات الخدمات المالية مخصصة للبنوك، ومديري الأصول، وشركات الوساطة، ومديري الثروات، وشركات التأمين. فهي تعمل على ربط وفهرسة وثائق العملاء الموجودة بالفعل في Salesforce، وSharePoint، وأرشيفات Bloomberg، وأنظمة إدارة المستندات القديمة، والبريد الإلكتروني، والخوادم المحلية، وتجعلها قابلة للبحث في مكانها. لا حاجة للترحيل. تظل سجلات العملاء داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، وهو ما يجعل الذكاء الاصطناعي قابلاً للتطبيق في البيئات الخاضعة لتنظيمات FINRA وSEC وGLBA.
بدون ترحيل
خيارات نشر سيادية
سجلات تدقيق متوافقة مع معايير FINRA
استخدم نموذج Azure OpenAI الخاص بك
لماذا تختار فرق الخدمات المالية ioMoVo
لا حاجة للترحيل
يعمل ioMoVo فوق الأنظمة التي تستخدمها بالفعل، مما يضمن بقاء جداول الاحتفاظ بالبيانات وسياسات الامتثال الحالية كما هي دون تغيير.
النشر السيادي
نشر محلي، أو في بيئة معزولة، أو داخل المنطقة الجغرافية، مع ذكاء اصطناعي يعمل بالكامل داخل حدود بنيتك التحتية.
مسارات تدقيق مصممة لعمليات الفحص
يتم توثيق أدلة المراجعة والموافقة وحفظ السجلات أثناء سير العمل.
حرية اختيار الذكاء الاصطناعي
استخدم نموذج Azure OpenAI الخاص بك، أو قم بتشغيل نماذج مفتوحة المصدر على أجهزتك الخاصة.
إدارة مستندات الخدمات المالية
مع بنية تحتية متوافقة
تتحمل شركات الخدمات المالية أعباءً متميزة، تشمل سيادة بيانات العملاء وفقاً لمعايير SEC 17a-4 وGLBA، والمراجعة الإشرافية على نطاق واسع، والجاهزية للفحص، وتوثيق بيانات العملاء الموزعة عبر الفروع وخطوط الأعمال. على عكس أنظمة إدارة المستندات التقليدية، يعمل ioMoVo فوق المستودعات التي تمتلكها بالفعل ويضيف ما تحتاجه الشركات الخاضعة للرقابة: النشر السيادي، ومسارات تدقيق متوافقة، وذكاء اصطناعي يفهم المحتوى المالي، وحرية اختيار نموذج اللغة الكبير (LLM) الخاص بك.
ذكاء اصطناعي سيادي لضمان سيادة بيانات العملاء
يضمن النشر السيادي بقاء سجلات العملاء داخل حدود بنيتك التحتية. يعمل ioMoVo على بنية تحتية محلية معززة بمعالجات الرسوميات (GPU) أو في بيئة معزولة تماماً (air-gapped)، مع حدود تحكم في استرجاع البيانات (RAG) لضمان عدم خروج بيانات العملاء من بيئتك لأغراض الاستدلال أو التدريب أو القياس عن بُعد. لقد أثبت نشر ioMoVo في البيئات المعزولة كفاءته على نطاق وطني يصل إلى 250 تيرابايت. بالنسبة للذكاء الاصطناعي المستضاف، يمكنك استخدام نموذج اللغة الكبير (LLM) الخاص بك عبر المزود الذي تثق به، والذي عادة ما يكون Azure OpenAI في قطاع الخدمات المالية. اطلع على كافة خيارات النشر السيادي والمعزول.
سجلات تدقيق متوافقة مع معايير FINRA وSEC 17a-4
يتم تسجيل كل إجراء مع طابع زمني، وهوية المستخدم، ونوع الإجراء، والقرار المتخذ. تحمل الموافقات سلسلة عهدة، وتوثق سير عمل المراجعة تلك الأدلة كناتج ثانوي للعمل بدلاً من كونها إجراءً عشوائياً قبل التدقيق. يتم ضبط مواءمة حفظ السجلات وفقاً لمعيار SEC 17a-4 لكل عملية نشر.
كيف تعزز منصة ioMoVo
عمليات الخدمات المالية
ioMoVo هي منصة محتوى سحابية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتكون من ست وحدات وطبقة لالتقاط البيانات.
خزّن. نظّم. تحكّم.
اربط. فهرس. وحّد.
تصفح. نظّم. اكتشف.
أتمت. نسق. أنجز.
حالياً: سلاسل الموافقة، تعيين المهام، أتمتة دورة حياة الأصول، مشغلات الأحداث القائمة على الإعدادات، وسجلات التدقيق.
قريباً: منشئ سير العمل المرئي، والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تحدث. اكتشف. بادر.
شارك. تعاون. تفاعل.
مشاركة آمنة ومخصصة بعلامتك التجارية
التقط في أي مكان. أنشئ فوراً. أدرج بسلاسة.
مصمم لواقع الخدمات المالية
ما نسمعه من فرق الخدمات المالية
تتوزع وثائق العملاء بين Salesforce وSharePoint والبريد الإلكتروني ووحدات التخزين المحلية، مما يجعل المراجعة الإشرافية عملية إعادة بناء يدوية.
تتطلب أدوات الذكاء الاصطناعي العامة خروج بيانات العميل من البنية التحتية للشركة، مما يؤدي إلى حظر اعتمادها لأسباب تتعلق بالامتثال.
تستغرق التحضيرات للامتحانات أسابيع بسبب تشتت الموافقات وأدلة المراجعة.
يصعب البحث فعلياً في مكالمات الأرباح واجتماعات المستثمرين وتسجيلات التدريب.
تُدار بوابات العملاء كمشاريع هندسية منفصلة لكل خط عمل.
كيف يحل ioMoVo هذه المشكلة:
يربط ioHub الأنظمة الحالية دون الحاجة إلى ترحيل، بينما يقوم ioPilot بالبحث عبرها مع تسجيل كل استعلام.
يضمن النشر السيادي بقاء بيانات العميل ضمن حدود بنيتك التحتية.
يلتقط ioFlow خطوات الموافقة وأدلة المراجعة أثناء سير العمل، بما يتماشى مع متطلبات حفظ السجلات FINRA و SEC 17a-4، مع ضوابط خصوصية متوافقة مع GLBA.
يقوم IoMoVo بنسخ التسجيلات وفهرستها، بحيث يمكن العثور على أي تصريح في ثوانٍ.
تتيح أداة البناء بدون برمجة في ioPortal لقطاعات الأعمال إطلاق بوابات العملاء دون الحاجة إلى مشاريع هندسية.
الخدمات المالية الأساسية القدرات
نشر الذكاء الاصطناعي السيادي
بنية تحتية محلية معززة بمعالجات الرسوميات (GPU). معزولة عن الإنترنت (Air-gapped). حدود محكومة بتقنية RAG. إمكانية استخدام Azure OpenAI الخاص بك للسيناريوهات المستضافة.
مسارات تدقيق FINRA / SEC 17a-4
حفظ السجلات بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية. سجلات جاهزة للتدقيق يتم التقاطها أثناء سير العمل.
نماذج امتثال دقيقة
مراجعة الاتصالات، ومسارات العمل الإشرافية، وتصنيف الوثائق.
البحث الموحد (ioPilot)
بحث باللغة الطبيعية عبر وثائق العملاء مع سجل تدقيق متوافق مع معايير FINRA لكل استعلام.
بوابات العملاء والجهات التنظيمية (ioPortal)
تعاون ثنائي الاتجاه مع العملاء والمفحصين والوكلاء والوسطاء.
طبقة الالتقاط لتفاعلات المستشارين
تسجيل المكالمات واجتماعات الفيديو ولقطات الشاشة من تفاعلات العملاء، مع تحويلها إلى نصوص وتوجيهها إلى مسارات عمل مراجعة الامتثال.
الأسئلة الشائعة
تقع مسؤولية الامتثال لقواعد FINRA وSEC 17a-4 على عاتق شركتك. يدعم ioMoVo هذا الامتثال من خلال إعدادات سجلات التدقيق المتوافقة مع متطلبات حفظ السجلات الخاصة بـ FINRA وSEC 17a-4، والتي يتم ضبطها لكل عملية نشر. يختلف النطاق حسب الشركة، لذا يرجى التواصل مع فريق الخدمات المالية لدينا لتأكيد المتطلبات التي تنطبق عليك. قد تتطلب عمليات النشر التنظيمية المعتمدة إعدادات إضافية.
تتطلب معظم منصات إدارة وثائق الخدمات المالية ترحيل سجلات العملاء إلى نظام جديد قبل التمكن من البحث فيها أو إدارتها. يتجاوز ioMoVo هذه الخطوة؛ فهو يتصل بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، والبريد الإلكتروني، ومحركات الأقراص المشتركة، ووحدات التخزين المحلية التي تستخدمها بالفعل ويفهرسها دون نقل أي بيانات. وبالاقتران مع خيارات النشر السيادية والمعزولة وسجلات التدقيق المتوافقة، يصبح تبني الذكاء الاصطناعي أمراً عملياً في البيئات الخاضعة للتنظيم دون تعطيل البنية التحتية التي يثق بها فريق الامتثال لديك.
نعم. ioMoVo لا يعتمد على نموذج محدد، ويدعم Azure OpenAI كمزود تجاري للنماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، وهو ما يناسب الشركات التي تعتمد على Microsoft Azure كبيئة سحابية أساسية. كما يدعم ioMoVo أيضاً OpenAI المباشر، وGoogle Vertex AI، وAnthropic Claude، والنماذج مفتوحة المصدر مثل Llama.
نعم. يعمل ioMoVo على بنية تحتية محلية معززة بمعالجات الرسوميات (GPU) أو في بيئة معزولة تماماً (Air-gapped)، مع حدود استرجاع محكومة لضمان عدم خروج بيانات العملاء من بنيتك التحتية لأغراض الاستدلال أو التدريب أو القياس عن بُعد.
نعم. يقوم ioMoVo بنسخ وفهرسة مكالمات الأرباح، واجتماعات المستثمرين، وتسجيلات التدريب، مما يتيح للفرق البحث في الوثائق ومقاطع الفيديو معاً باستخدام اللغة الطبيعية عبر جميع الأنظمة المتصلة.
نعم، لدعم مراجعة واعتماد وثائق العملاء. يدير ioFlow حالياً سلاسل اعتماد منظمة، وتعيين المهام، وتسجيل الإجراءات، كما يتضمن خارطة الطريق الخاصة بنا أداة مرئية لبناء سير العمل مع أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا يُعد ioMoVo نظاماً لمراقبة الاتصالات أو أرشفتها، لذا فهو يعمل جنباً إلى جنب مع منصة اتصالاتك الإلكترونية بدلاً من استبدالها.
نعم. ioPortal هو أداة لبناء بوابات إلكترونية بدون برمجة، مخصصة لبوابات العملاء (تسليم البيانات، المراسلات)، وبوابات الجهات التنظيمية (الاستجابة لطلبات وثائق الفحص)، وبوابات الوكلاء والوسطاء (للتعاون ثنائي الاتجاه). يتم تسجيل كل تفاعل في سجل التدقيق.
اكتشف كيف يتناسب ioMoVo مع بيئة الخدمات المالية لديك
احجز جولة تعريفية مدتها 15 دقيقة وسنوضح لك كيفية ربط ioMoVo بأنظمتك الحالية دون الحاجة إلى ترحيل البيانات، بالإضافة إلى استعراض خيارات النشر السيادي، وسجلات التدقيق، وسير عمل المراجعة والاعتماد، وبوابات العملاء التي تعمل بمحتوى مخصص يشبه محتواك.
